Analise de Crédito

Nesta tela é possível realizar mudanças rápidas em relação a informações comerciais de orçamentos.

A tela só é ativa se a diretiva “ORÇAMENTOS > ANALISE DE CRÉDITO > PERMITE ACESSO” estiver ativa.

Campos:

  • Consultar somente clientes com pedidos no sistema no status 101: Filtra apenas pedidos que precisam de aprovação de crédito.

  • Consulta somente pedidos aguardando aprovação do cadastro no status 116: Filtra apenas pedidos que precisam aprovar o cadastro do parceiro.

  • Legendas das cores:

    • Pedidos com crédito liberado (verde): quando estiver tudo certo com o pedido (limites ok e a condição do pagamento igual entre o pedido e o cadastro)

    • Pedidos sem limite de crédito definido (amarelo): quando o Parceiro não tiver limite de crédito estabelecido, e não tiver condição de pagamento no cadastro.

    • Pedidos sem limite suficiente ou com títulos em atraso (vermelho): quando o cliente tiver parcelas em atraso, quando o limite não for suficiente para a liberação do pedido ou quando a condição de pagamento estiver diferente do cadastro do parceiro.

  • Pesquisa: Pesquisa um número específico.

  • Filtro: Filtra a lista de informações demonstradas na tela.

  • N° pedido: Número do orçamento.

  • Seq. Ped.: Sequência do orçamento.

  • Total Itens: Total de produtos no pedido.

  • Itens Críticos venda x custo: Quantidade de itens que estão com o preço menor que o preço de custo.

  • Data orçamento: data do pedido.

  • Código: código do parceiro.

  • Nome do parceiro: nome do parceiro.

  • Código: código do representante.

  • Nome do representante: Nome do representante.

  • Condição de pgto: Condição de pagamento do orçamento.

  • Valor pedido: Valor total do orçamento.

 

Botão direito:

Ao clicar com o botão direito em cima das linhas aparecem essas opções:

 

  • Aprova Cadastro: aprova o cadastro do parceiro no pedido.

  • Aprovar Pedido: faz a aprovação comercial do orçamento.

  • Altera o limite de crédito: Altera o limite de crédito do parceiro.

  • Limite Atual: limite atual de crédito

  • Novo Limite: Novo limite de crédito.

 

  • Troca de representante:

 

  • Ação para troca de representante:

    • Aplica essa troca somente ao parceiro selecionado: Aplica apenas para o parceiro do orçamento.

    • Aplicar essa troca a todos os parceiros: todos os orçamentos serão alterados.

    • Representante origem: qual o representante atual.

    • Representante destino: para qual representante irá ficar o orçamento após a alteração.

    • Histórico: histórico de mudanças de representantes.

 

Informações Financeiras:

 

  • Data de abertura: quando foi criado o cadastro do parceiro.

  • Data 1° compra: Data do primeiro orçamento do parceiro.

  • Data última compra: Data do último orçamento do parceiro.

  • Maior fatura: Pedido mais caro do parceiro.

  • Limite de crédito total: Limite total de crédito.

  • Saldo em aberto: Limite de crédito disponível.

  • Limite disponível: Quanto de limite de crédito existe disponível hoje.

  • Total em atraso: Total de pagamentos em atraso.

  • Qtde pagto em atraso: Quantidade de duplicatas abertas.

  • Dias do maior atraso: Qual foi a quantidade de dias que esse parceiro mais atrasou.

  • Qtde Pedido Aberto: Quantidade de pedidos abertos.

  • Qtde Pedido Faturado: Quantidade de pedidos de faturamento abertos.

  • Qtde Pedido Cancelado: Quantidade de pedidos cancelados.

  • Média Atraso Trimestral: Média de atraso nos últimos 90 dias.

  • Média Atraso Anual: Média de atraso nos últimos 365 dias.

 

Todas as ações possuem diretivas de segurança: